公告日期：2013-11-06

证券代码：00598.HK 证券简称：中国外运

中国外运股份有限公司

（住所：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座）

2013年公司债券（第一期）

发行公告

保荐人、主承销商

簿记管理人、债券受托管理人

上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

2013年11月6日

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重 要提示

1、中国外运股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国外运”）公

开发行不超过人民币40亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券

监督管理委员会证监许可[2013]868号文核准；本次债券分期发行，其中2013年

中国外运股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模

为20亿元。

2、中国外运本期发行面值20亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共

2,000万张，发行价格为100元/张。

3、本期债券的信用级别为AAA级；本期债券上市前，公司最近一期末的

净资产为134.44亿元（截至2013年9月30日合并报表所有者权益合计）；本

期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.36亿元（2010

年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计

不少于本期债券的一年利息的1.5倍。

4、担保情况：本次债券无担保。

5、本期债券为3年期固定利率，债券利率在债券存续期内固定不变；票面

利率预设区间为5.20%-5.70%。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于

2013年11月7日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定

本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于2013

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。