公告日期：2013-11-13

证券代码：00598.HK 证券简称：中国外运

2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国外运股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》，2013

年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模

为20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和

网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

本期债券发行工作已于2013年11月12日结束，发行规模为20亿元，具体发行

情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即2亿元；

最终网上实际发行数量为40.2万元，占本期债券发行规模的0.02%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即18亿

元；最终网下实际发行数量为199,959.8万元，占本期债券发行规模的99.98%。

特此公告。

发行人：中国外运股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一三年十一月十三日

（本页无正文，为《2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）发行结

果公告》之盖章页）

中国外运股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）发行结

果公告》之盖章页）

中银国际证券有限责任公司

年 月 日

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