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公告日期：2019-04-23
股票简称： 中国石油 股票代码： 601857.SH、 0857.HK、 PTR.NYSE
中国石油天然气股份有限公司
2012 年公司债券（ 第一期）
债券受托管理人报告
（ 2018 年度）
发行人
中国石油天然气股份有限公司
（ 北京市东城区安德路 16 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇一九年四月
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声 明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 本期公司债券概况.............................................................................................................4
第二章 债券受托管理人履职情况.................................................................................................7
第三章 发行人 2018 年度经营及财务状况...................................................................................8
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...........................................................13
第五章 本期债券本息偿付情况...................................................................................................14
第六章 担保人资信情况...............................................................................................................15
第七章 债券持有人会议召开情况...............................................................................................17
第八章 债券跟踪评级情况...........................................................................................................18
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...........................................................19
第十章 其他事项...........................................................................................................................20
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第一章 本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称： 中国石油天然气股份有限公司
英文名称： PetroChina Company Limited
二、核准文件和核准规模
经中国证监会证监许可[2012]993 号文核准，公司获准向社会公开发行面值
不超过人民币 400 亿元（含人民币 400 亿元）的公司债券。 2012 年 11 月 22 日
至 26 日，公司成功发行人民币 200 亿元第一期公司债券（以下简称本期债券）。
三、本期债券的主要条款
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）。
2、发行规模： 200 亿元。
3、票面金额和发行价格：票面金额 100 元/张，按面值平价发行。
4、债券品种的期限及规模：本期债券分为 5 年期固定利率、 10 年期固定利
率和 15 年期固定利率三个品种，其中 5 年期品种的最终发行规模为 160 亿元，
10 年期品种……
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