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公告日期：2012-11-20
证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临2012-014
中国石油天然气股份有限公司
（住所：北京市东城区安德路 16 号）
公开发行 2012 年公司债券（第一期）
发行公告
保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商 联席主承销商
中国国际金融有限公司 中国银河证券股份有限公司
（住所：北京市建国门外大街1 号
国贸大厦2 座27 层及28 层）
（住所：北京市西城区金融大街35号2-6 层）
2012 年11 月20 日
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提 示
1、中国石油天然气股份有限公司发行不超过人民币400 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文核准。
2、本期债券发行规模为人民币200 亿元，每张面值为100 元，共计20,000 万张，发行价格为100 元/张。
3、本公司主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，本公
司最近一期末的净资产为11,311.61 亿元（截至2012 年6 月30 日未经审计的合并报表中股东权益）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,253.43 亿元（2009 年、2010 年及2011 年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本公司在本次发行前的财
务指标仍符合相关规定。
4、本期债券由中国石油天然气集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券分为5 年期固定利率、10 年期固定利率和15 年期固定利率三个品种，其中5 年期品种的初始发行规模为120 亿元，10 年期品种的初始发行规模为40 亿元，
15 年期品种的初始发行规模为40 亿元。本期债券三个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记结果，由本公司及簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
6、本期债券5 年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，10 年期及15 年期品种采取网下面向机构投资者配
售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
7、本期债券5 年期品种的票面利率预设区间为4.25%-4.75%，10 年期品种的票面利率预设区间为4.60%-5.10%，15 年期品种的票面利率预设区间为4.75%-5.25%。本期债券各品种的最终票面年利率将根据网下询价簿记结果，由本公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。
本公司和主承销商将于2012年11月22日（T日）在《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及本公司网站（http://www.petrochina.com.cn）上公告本期
债券各品种的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券5年期品种网上、网下预设的发行数量分别占该品种初始发行规模的比例分别为1%和99%。本公司和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，网上和网下之间的回拨为双向回拨。本期债券5年期品种的网上网下回拨安排，
优先于5年期品种向其他品种的品种间回拨，即5年期品种认购不足的部分将优先回拨至网上。本期债券在进行网上网下回拨和品种间回拨后，认购不足200亿元的部分全部由主承销商余额包销。
9、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上发行的申购。本期债券5年期品种网上发行代码为“751972”，简称为“12中油01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后5年期品种网上发行代码“751972”将转换为上市代码“122209”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向牵头主承销商提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
