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公告日期：2012-12-25
招金矿业股份有限公司
（山东省招远市金晖路 299 号）
招金矿业股份有限公司2012年公司债券
上市公告书
证券简称： 12招金券
证券代码： 122208
发行规模：人民币12亿元
上市时间： 2012年12月26日
上 市 地：上海证券交易所
保荐人（牵头主承销商） / 债券受托管理人
瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层
2012 年 12 月
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第一节 绪言
重要提示
招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”、“发行人”或“公司”）
董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表
明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营
与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本次债券评级为AAA；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为69.28亿元
（合并报表中所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为12.01亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于
本次债券一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
中文名称：招金矿业股份有限公司
英文名称： Zhaojin Mining Industry Co., Ltd
注册资本金： 2,914,860,000元
公司首次注册登记日期： 2004年4月16日
最后一次变更登记日期： 2011年8月11日
法定代表人：路东尚
注册地址：山东省招远市金晖路299号
企业法人营业执照注册号： 370000018082374
股票上市地：香港联合交易所有限公司
股票简称：招金矿业
股票代码： 1818
二、发行人基本情况
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（一）发行人主营业务基本情况
公司是一家集勘探、开采、选矿及冶炼于一体，专注于开发黄金产业的综合
性大型企业，是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一。公司主
要产品为“ 9999金”及“ 9995金”标准金锭；主要生产工艺技术及设备达到国内
领先和国际水平。
2011年度，公司实现营业收入58.03亿元、毛利32.72亿元、归属于母公司股东
的净利润16.64亿元。与2010年度相比，营业收入增长39.64%，毛利增长30.60%，
归属于母公司股东的净利润增长38.49%，主要是因为黄金产量大幅增加、黄金销
售价格较高所致。 2011年度，公司毛利率达到56.38%，净利润率达到30.11%，维
持在与2010年度相近的水平。2012年1-6月，公司实现营业收入19.96亿元、毛利12.74
亿元、归属于母公司股东的净利润4.87亿元。
2011年度，公司共完成黄金总产量约23,577千克，其中：矿产黄金约15,936千
克，来料加工黄金约7,641千克。与2010年度相比，黄金总产量增加约12.66%，其
中：矿产黄金产量增长约15.60%，来料加工黄金产量增加约7.00%。 2012年1-6月，
公司共完成黄金总产量约12,520千克，其中：矿产黄金约7,770千克，来料加工黄
金约4,750千克。
1、公司最近三年及一期按产品类别划分主营业务收入（合并报表口径）
单位：万元
项目 2012年1-6月 2011年 2010年 2009年
黄金销售收入 135,968.05 477,273.36 333,064.14 252,091.85
白银销售收入 8,562.79 10,490.24 11,494.97 6,649.25
加工费收入 1,988.21 3,111.70 2,013.77 5,582.97
铜销售收入 43,611.19 63,318.29 58,831.88 15,826.72
合计 190,130.24 554,193.59 405,404.75 280,150.79
2、公司最近三年及一期按来源划分黄金产量情况（合并报表口径）
单位：千克
项目 2012年1-6月 2011年 2010年 2009年
一、矿产黄金 7,770 15,936 13,786 11,307
4
二、来料加工黄金 4,750 7,641 7,141 8,178
合计 12,520 23,577 20,927 19,485
（二）发行人设立、上市及股本变化情况
1、发行人设立情况
公司系经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2004]10号文批准， 由山东
招金集团有限公司（以下简称“招金集团”……
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