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公告日期：2012-06-20
股票简称：广州控股 股票代码： 600098 临 2012-19 号
广州发展实业控股集团股份有限公司
（广东省广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼）
公开发行 2012 年公司债券（第一期）
发行公告
保荐人/主承销商
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2012 年 6 月 20 日
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 发行公告
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称“ 发行人”、“ 本公司”、
“ 公司” 或“ 广州控股”） 公开发行不超过人民币 47 亿元公司债券（以下简称
“本次债券”）， 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]753 号文核准。
公司本次债券采取分期发行的方式， 其中首期发行规模 23.5 亿元（以下简
称“本期债券”），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完
毕。
2、 发行人本期债券发行规模为人民币 23.5 亿元，每张面值为 100 元，共
计 2,350 万张，发行价格为 100 元/张。
3、 发行人的主体长期信用评级为 AA+，本期债券评级为 AA+，评级展望
为正面。 发行人最近一期末的净资产为 1,212,744.65 万元（截至 2012 年 3 月 31
日合并报表中股东权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 61,362.69 万元（ 2009 年、 2010 年及 2011 年合并报表中
归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。
发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行
人上调票面利率和投资者回售选择权。
6、本期债券票面利率询价区间为 4.45%-4.74%。最终票面利率将由发行人
和保荐人/主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
发行人和保荐人/主承销商将于 2012 年 6 月 21 日（ T-1 日） 9:00-11:00 向网
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 发行公告
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下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发行
人和保荐人/主承销商将于 2012 年 6 月 25 日（ T 日）在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回
购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按
上证所及债券登记机构的相关规定执行。
8、 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投
资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申
购由发行人与保荐人/主承销商根据询价簿记情况进行配售。
9、 本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.5亿元和23亿元。发行人和
保荐人/主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回
拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则
将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行
网下向网上回拨。如本期债券网下最终认购不足，认购不足23.5亿元的剩余部分
全部由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。
10、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行
代码为“ 751983”，简称为“ 12广控01”。参与本次网上发行的每个证券账户最
小认购单位为1手（ 10张， 1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购
次数不受限制。
11、 网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人/主承销商提交
《询价申购表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为1,000
万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
