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公告日期：2017-06-19
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股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-033 号
债券简称：12 广控 01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司关于广州发展
实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债
券（第一期）2017 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司（公司原名“广州发展实业控股集团
股份有限公司”，2012年9月13日更名为“广州发展集团股份有限公
司”，以下简称“发行人”或者“本公司”）于2012年6月25日发行
了广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）。本公司将于2017年6月26日开始支付本期债
券自2016年6月25日（以下简称“起息日”）至2017年6月24日期间的
利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公
司债券（第一期）募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限
公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债
券（第一期）（简称“本期债券”）
2.债券简称及代码：简称为“12广控01”，代码为122157。
3.发行规模：人民币23.50亿元。
4.票面利率：本期债券票面利率为4.74%，本期债券采用单利按
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年计息，不计复利。
5.债券品种的期限：本期债券的期限为7年期，附第5年末发行人
赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6.票面金额：人民币100元。
7.起息日：2012年6月25日。
8.付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2013年至
2019年每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回
选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的付
息日为自2013年至2017年间每年的6月25日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
2017年5月9日，发行人发布公告，宣布放弃赎回选择权，并提示
债券持有人进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司对“12广控01”债券回售申报登记的统计，本次回售申报有效
数量为459,210手（1手为10张） ，回售金额为人民币459,210,000元。
本期债券回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6
月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；
顺延期间付息款项不另计利息）；未被回售部分的付息日为2013年至
2019年每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9.本金支付日：2019年6月25日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发
行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售
部分债券的本金支付日为2017年6月25日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
2017年5月9日，发行人发布公告，宣布放弃赎回选择权，并提示
债券持有人进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司对“12广控01”债券回售申报登记的统计，本次回售申报有效
数量为459,210手（1手为10张），回售金额为人民币459,210,000元。
本期债券回售部分债券的本金支付日为2017年6月26日；未被回
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售部分的本金支付日为2019年6月25日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
10.担保情况：无担保。
11.发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行
人的主体长期信用等级为AA+级，评级展望为正面，本期债券的信用
等级为AA+级。
12.最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于
2016年7月发布《广州发展集团股份有限公司2012年公司债券（第一
期）跟踪评级报告（2016）》，广州发展集团股份有限公司的跟踪主
体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“12广控01”的债项信用等级
为AAA。
13.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、付息方案
按照《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第
一期）上市公告书》，本期债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
