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公告日期：2012-07-23
股票简称： 广州控股 股票代码： 600098 公告编号： 2012-30
广州发展实业控股集团股份有限公司
（广东省广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼）
2012 年公司债券（第一期） 上市公告书
证券简称： 12 广控 01
证券代码： 122157
发行总额：人民币 23.5 亿元
上市时间： 2012 年 7 月 24 日
上 市 地：上海证券交易所
保荐人/主承销商/上市推荐人/债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（ 二期）北座）
2012 年 7 月
第一节 绪言
重要提示
广州发展实业控股集团股份有限公司（简称“发行人” 、“公司” 、“本公司”
或“广州控股” ） 董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带
的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所” ）对公司债券上市的核准，不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”） 信用等级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产
为 1,212,744.7 万元（截至 2012 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数）；本
期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 61,362.7 万元
（ 2009 年-2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 不少于本
期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、 发行人基本信息
中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司
英文名称： Guangzhou Development Industry （ Holdings） Co.,Ltd.
法定代表人：杨丹地
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：广州控股
股票代码： 600098
注册资本： 2,059,200,000.00 元
注册地址：广东省广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼
办公地址：广东省广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼
邮政编码： 510623
二、发行人基本情况
（一） 发行人主要业务情况
公司的主营业务为：电力、煤炭、油品及天然气等产业的投资、建设、生
产管理和经营，同时推进清洁能源与可再生能源的开发。
公司自 1997 年设立以来，围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发
展目标，坚持产业经营与资本经营相结合的经营方针和注重认真，追求卓越，
持续发展的核心价值观，经过十几年的长足发展，公司已由原来业务较为单一
的火力发电企业，发展成为电力、煤炭、油品和天然气多种能源业务齐头并进
的面向珠三角的大型综合能源供应商。
公司营业收入的构成情况如下：
金额单位：万元
项目 2012 年 1-3 月 2011 年度 2010 年度 2009 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
电力业务 154,901.10 53.59% 499,022.40 46.13% 412,743.91 46.59% 422,185.27 55.79%
煤炭业务 121,621.05 42.08% 542,304.68 50.13% 447,818.76 50.55% 317,718.24 41.99%
油品天然
气业务 10,982.72 3.80% 37,422.05 3.46% 23,971.52 2.71% 15,544.68 2.05%
其他业务 1,531.95 0.53% 3,003.63 0.28% 1,397.77 0.16% 1,265.11 0.17%
合计 289,036.82 100.00% 1,081,752.76 100.00% 885,931.96 100.00% 756,713.30 100.00%
目前，公司主营业务由电力业务、煤炭业务和油品天然气业务三部分构成，
产品包括电力、煤炭、油品和天然气等。 2009-2011 年以及 2012 年 1-3 月， 电
力业务、煤炭业务、油品天然气业务三项收入之和占公司营业收入的比重分别
为 99.83%、 99.85%、 99.72%和 99.47%，为公司主要的收入来源。
（二）发行人历史沿革情况
1、 发行人的设立及上市情况
广州控股原名为广州电力企业集团股份有限公司，是由发展集团下属全资子
公司广州电力企业集团有限公司独家发起，经广州市人民政府穗府函[19……
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