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公告日期：2013-06-18
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股票代码： 600098.SH 股票简称：广州发展 公告编号： 临 2013-26 号
债券代码： 122157.SH 债券简称： 12 广控 01
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券
（ 第一期） 2013 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（ 公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公
司”， 2012年9月13日更名为“广州发展集团股份有限公司”， 以下简称“发行人”
或者“本公司”）于2012年6月25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司
2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本公司将于2013年6月25
日开始支付本期债券自2012年6月25日（以下简称“起息日”）至2013年6月24日
期间的利息。根据《 广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债
券（第一期）募集说明书》及《 广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司
债券（第一期）上市公告书》 有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 债券名称： 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一
期）（简称“本期债券”）
2. 债券简称及代码：简称为“ 12 广控 01”，代码为 122157。
3. 发行规模：人民币 23.5 亿元。
4. 票面利率：本期债券票面利率为 4.74%， 本期债券采用单利按年计息，不
计复利。
5. 债券品种的期限：本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择
权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
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6. 票面金额：人民币 100 元。
7. 起息日： 2012 年 6 月 25 日（ T 日）。
8. 付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年
的 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行
使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2017
年间每年的 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9. 本金支付日： 2019 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回
选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的本金支
付日为 2017 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
10. 担保情况：无担保。
11. 发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体长期
信用等级为 AA+级，评级展望为正面，本期债券的信用等级为 AA+级。
12. 最新跟踪信用级别及评级机构： 中诚信证券评估有限公司于 2012 年 11 月
发布《中诚信证评关于调升广州发展集团股份有限公司主体信用等级及
12 广控 01 债券信用等级的公告》，决定将广州发展集团股份有限公司的
主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定，同时调升“ 12 广控
01”的债项信用等级至 AAA。
13. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、付息方案
按照《 广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市
公告书》，本期债券的票面利率为4.74%。每手“ 12广控01”（面值1,000元）派发
利息为47.40元（含税）。
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三、债权登记日和付息日
1. 债权登记日： 2013 年 6 月 24 日
2. 付息日： 2013 年 6 月 25 日
四、兑息对象
本次兑息的对象：截止2013年6月24日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“ 12广控01” 持有人。
五、兑息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“ 12广控
01” 的利息。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本期利息足额划入中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将“ 12广控01” 本期利息划付
给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司认可的其他机构）。
六、 债券利息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
