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公告日期：2016-06-17
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股票简称：广州发展 股票代码： 600098 临 2016-035 号
债券简称： 12 广控 01 债券代码： 122157
广州发展集团股份有限公司
关于广州发展实业控股集团股份有限公司
2012 年公司债券（第一期） 2016 年付息的公告
广州发展集团股份有限公司（公司原名“ 广州发展实业
控股集团股份有限公司”， 2012 年 9 月 13 日更名为“ 广州发
展集团股份有限公司”，以下简称“ 发行人” 或者“ 本公司”）
于 2012 年 6 月 25 日发行了广州发展实业控股集团股份有限
公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“ 本期债券”）。
本公司将于 2016 年 6 月 27 日开始支付本期债券自 2015 年 6
月 25 日（以下简称“ 起息日”）至 2016 年 6 月 24 日期间的
利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行
2012 年公司债券（第一期）募集说明书》及《广州发展实业
控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）上市公
告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）（简称“ 本期债券”）
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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2. 债券简称及代码：简称为“ 12 广控 01”，代码为
122157。
3. 发行规模：人民币 23.50 亿元。
4. 票面利率：本期债券票面利率为 4.74%，本期债券采
用单利按年计息，不计复利。
5. 债券品种的期限：本期债券的期限为 7 年期，附第 5
年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资
者回售选择权。
6. 票面金额：人民币 100 元。
7. 起息日： 2012 年 6 月 25 日（T 日）。
8. 付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为
2013 年至 2019 年每年的 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选
择权，则本期债券或回售部分债券的付息日为自 2013 年至
2017 年间每年的 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利
息）。
9. 本金支付日： 2019 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间支付款项
不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回
售选择权，则本期债券或回售部分债券的本金支付日为 2017
年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
10. 担保情况：无担保。
11. 发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评
定，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，评级展望为正面，
本期债券的信用等级为 AA+级。
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12. 最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有
限公司于 2015 年 6 月发布《广州发展集团股份有限公司 2012
年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》，广州发展集
团股份有限公司的跟踪主体信用等级为 AAA，评级展望为稳
定，“ 12 广控 01” 的债项信用等级为 AAA。
13. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司。
二、付息方案
按照《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公
司债券（第一期）上市公告书》，本期债券的票面利率为
4.74%。每手“ 12 广控 01”（面值 1,000 元）派发利息为 47.40
元（含税）。
三、债权登记日和付息日
1. 债权登记日： 2016 年 6 月 24 日
2. 付息日： 2016 年 6 月 27 日
四、兑息对象
本次兑息的对象：截止 2016 年 6 月 24 日上海证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的全体“ 12 广控 01” 持有人。
五、兑息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司代理支付“ 12 广控 01” 的利息。本公司将在本年度兑息
日 2 个交易日前将本期利息足额划入中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有
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限责任公司上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将
“ 12 广控 01” 本期利息划付给相应的付息网点（由……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
