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公告日期：2015-05-30
股票简称： 广州发展 股票代码： 600098.SH
债券简称： 12 广控 01 债券代码： 122157.SH
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券
（ 第一期） 受托管理人报告
（ 2014 年度）
发行人
广州发展集团股份有限公司
（ 广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2015 年 5 月
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重要声明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
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司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中
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实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证
券不承担任何责任。
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目 录
第一节 本期公司债券概况································ ···················· 4
第二节 发行人 2014 年度经营情况和财务状况 ·························· 8
第三节 发行人募集资金使用情况 ································ ·········14
第四节 本期债券利息偿付情况 ································ ············15
第五节 债券持有人会议召开情况 ································ ·········16
第六节 公司债券担保人资信情况 ································ ·········17
第七节 本期公司债券的信用评级情况 ································ ···18
第八节 负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ··············19
第九节 其他情况································ ······························20
4
第一节 本期公司债券概况
一、 发行人名称
中文名称： 广州发展集团股份有限公司
英文名称： Guangzhou Development Group Incorporated
二、 本期公司债券核准文件及核准规模
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 经中国证
券监督管理委员会“ 证监许可[2012]753 号” 文核准。 发行人获准向社会公开发
行面值不超过 47 亿元的公司债券。 公司采取分期方式发行上述不超过 47 亿元
人民币的公司债券。其中，第一期发行 23.5 亿元。本期债券的发行为第一期发
行。 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 6 月 27 日， 发行人成功发行人民币 23.5 亿元
公司债券。
三、本期债券基本情况
1. 债券名称： 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
（ 以下简称“本期债券”）
2. 债券简称及代码： 简称为“ 12 广控 01”，代码为 122157。
3. 发行规模： 人民币 23.5 亿元。
4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5. 票面利率：本期债券票面利率为 4.74%。
6. 债券形式：实名制记账式公司债券。
7. 债券品种的期限： 本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择
权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8. 发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第
30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回
选择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 5 年全
部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。
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赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关
业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券将继续在
第 6 年、第 7 年存续。
9. 发行人……
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