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公告日期：2017-05-11
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股票简称：广州发展 股票代码： 600098 临 2017-027 号
债券简称： 12 广控 01 债券代码： 122157
广州发展集团股份有限公司
关于“12广控01”公司债券回售实施的第二次
提示性公告
重要提示：
回售代码： 100916
回售简称： 广控回售
回售价格： 100元/张
回售申报期： 2017年5月15日、 5月16日、 5月17日
回售资金发放日： 2017年6月26日（2017年6月25日为休息日，
顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
票面利率是否调整：不调整
发行人赎回选择权： 放弃行使赎回权
特别提示：
1、根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年
公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设置发行人赎回选择权，
具体条款内容如下：“发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第5
个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露
媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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权利，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将以票面面值加最
后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券
到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行
人未行使发行人赎回选择权，则本期债券将继续在第6年、第7年存续。
同时，本期债券设置上调票面利率选择权：若发行人于本期债券
第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息
披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上
调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本
期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为
0至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选
择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
根据公司实际情况及当前的市场环境，本公司决定放弃行使赎回
权，并且不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票
面利率为4.74%固定不变（本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息）。
2、根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年
公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，发
行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资
者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按
面值全部或部分回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为
回售支付日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成
回售支付工作。
自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公
告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额
将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，
继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上
调幅度的决定。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出
持有的“ 12广控01”。投资者参与回售“ 12广控01”可能会带来损失，
请投资者注意风险。
4、回售申报期： 2017年5月15日、 2017年5月16日、 2016年5月17
日
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5、回售资金到账日： 2017年6月26日（2017年6月25日为休息日，
顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
6、投资者回售部分债券享有2016年6月25日至2017年6月24日期
间利息。
一、本期债券基本情况
1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公
司债券（第一期）（简称“本期债券”）
2.债券简称及代码：简称为“ 12广控01”，代码为122157。
3.发行规模：本期债券发行规模为23.5亿元。
4.票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发
行。
5.票面利率：本期债券票面利率为4.74%。
6.债券形式：实名制记账式公司债券
7.债券品种和期限：本期债券为7年期固定利率品种，在第5
年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选
择权。
8.发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第5个计息年度
付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上
发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回权
利，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将以票面面值加
最后一期利息向投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
