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公告日期：2017-05-09
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股票简称：广州发展 股票代码： 600098 临 2017-023 号
债券简称： 12 广控 01 债券代码： 122157
广州发展集团股份有限公司
关于“12广控01”公司债券放弃行使赎回权
的公告
重要内容提示：
根据广州发展集团股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）
于2012年6月20日披露的《广州发展实业控股集团股份有限公司公开
发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设置发行人
赎回选择权，具体条款内容如下：“发行人赎回选择权：发行人有权
于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会
指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行
人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将
以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付
方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规
则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券将继续在第
6年、第7年存续。
根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定放弃行使赎回
权。 现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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司债券（第一期）（简称“本期债券”）
2.债券简称及代码：简称为“ 12广控01”，代码为122157。
3.发行规模：本期债券发行规模为23.5亿元。
4.票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价
发行。
5.票面利率：本期债券票面利率为4.74%。
6.债券形式：实名制记账式公司债券
7.债券品种和期限：本期债券为7年期固定利率品种，在第5
年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选
择权。
8.发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第5个计息年
度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体
上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回
权利，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将以票面面值
加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与
本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则
办理。若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券将继续在
第6年、第7年存续。
9.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期
债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人
将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国
证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期
债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选
择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。
10.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券
票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第
5个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给
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发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第5个计息年度付息
日即为回售支付日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业
务规则完成回售支付工作。
11.还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，
不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日期向投资者支付的利
息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券
票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支
付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本
期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。债券形
式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可
按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
12.起息日： 2012年6月25日。
13.付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2013
年至2019年每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行
人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回
售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6月25日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期
间付息款项不另计利息）。
14.本金支付日： 2019年6月25日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
若发行人行使赎回选择权，或投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
