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公告日期：2012-04-23
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股票简称：鲁信创投 股票代码： 600783 公告编号：临 2012- 11
鲁信创业投资集团股份有限公司
2012年公司债券（第一期）发行公告
保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“鲁信创
投”）发行不超过人民币8亿元公司债券已于2012 年4月12日获得中国证券监督管
理委员会“证监许可[2012]492号”文核准。总额不超过8亿元（含8亿元）的债券拟
分两期发行，本次发行为第一期，第一期发行规模为4亿元。
2、发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。截至2011
年9月30日，发行人净资产为280,103.33万元（合并报表所有者权益）； 2008 年
度、 2009 年度和2010 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为
12,262.71万元、 9,575.82万元和43,657.39万元，最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为21,831.97万元（取自追溯调整后2008 年、 2009 年及2010 年合并报
表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。
发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销
的连带责任保证担保。
4、本期债券为5 年期固定利率债券。票面利率预设区间为6 %-6.7 %。最终
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票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间
内协商确定，并在本期债券存续期间内固定不变。
发行人和簿记管理人将于2012年4月24日（ T-1 日）向网下机构投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于2012年4月25日（ T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬
请投资者关注。
5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投
资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购
由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交
易所的相关规定进行。
6、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总规模的比例分别
为10%和90%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机
制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，
则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上
回拨。
7、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为
“751995”，简称为“12鲁信债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位
为1手（ 10 张， 1,000 元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受
限制。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及认
购申请表》的方式参与网下申购， 机构投资者网下最低申购单位为10,000手 （ 1,000
万元），超过10,000手的必须是1,000手（ 100万元）的整数倍，保荐人（主承销商）
另有规定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
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11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
12、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同
时在上海证券交易所竞价交易系统、 大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台
挂牌上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《鲁信创业投资集
团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明
书摘要已刊登在2012年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）查询。
14、有关本次发行的其他事宜， 发行人和主承销商将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
