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公告日期：2012-05-17
股票简称：鲁信创投 股票代码：600783 公告编号：临 2012-18
鲁信创业投资集团
股份有限公司
（住所：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号）
2012年公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称: 鲁信创投
证券代码: 600783
发行总额: 人民币4亿元
上市时间: 2012年5月18日
上市地: 上海证券交易所
上市推荐机构:齐鲁证券有限公司
保荐人（主承销商）
（住所：济南市经七路 86 号）
2012年5月
第一节 绪言
重要提示
鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”、“发行人”或“公
司”)董事会及高级管理人员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所(以下简称“上证所”)对本期公司债券上市的核准，不表明
对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与
收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称为“ 12
鲁信债”或“本期债券”）债项评级为AA+；债券上市前，发行人最近一期末净
资产为286,812.89万元（截至2012年3月31日合并报表所有者权益），合并口径
资产负债率为26.37%，母公司口径资产负债率为13.29%；债券上市前，发行人最
近三个会计年度实现的年均可分配利润为39,783.87万元(2009年、2010年及2011
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润),不少于本期债券一年利息的1.5
倍。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
1、中文名称：鲁信创业投资集团股份有限公司
2、注册地址：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
3、办公地址：济南市解放路166号鲁信大厦
4、发行人注册资本：744,359,294元
5、法定代表人：李世杰
二、发行人基本情况
（一）经营范围
公司的经营范围为：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、
卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢
材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿
山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。
（二）发行人业务介绍
2010 年 1 月， 公司完成定向增发收购高新投 100%的股权后，形成以创投业
务为主，磨料磨具的生产、销售为辅的业务模式。
公司创业投资业务主要体现在全资子公司高新投对外进行长期股权投资，
获得投资收益。公司的全资子公司高新投主要从事对处于成长期和扩张期的企
业进行股权投资，并在所投资企业发育成熟或相对成熟后通过股权转让获得资
本增值收益的业务。高新投主要投资于先进制造、现代农业、海洋经济等山东
省优势产业及信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物技术、高端装备制
造等国家战略性新兴产业。高新投创投业务的经营模式为“投资－投资后管理
－退出”三个阶段，该模式下公司的收益来源于项目公司的分红和退出项目公
司时实现的资本增值。
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公司磨料磨具业务在采用新工艺、新设备、新技术和新产品开发等方面，
始终处于国内同行业前列。公司生产的“泰山”牌砂轮静平衡性能优于国内同
类产品的 30%-50%左右，部分产品达到日本、德国等发达国家的质量水平。公
司始终把创中国磨料磨具行业的“第一品牌”作为经营战略的重要内容，“泰山”、
“MT”牌磨料磨具产品被认定为山东名牌产品，并被山东省政府指定为山东省
争创国家名牌产品。近年来，公司自主开发的“高精度数控曲轴磨床配套成型
砂轮”和“数控导轨磨砂轮”被国家经贸委授予“国家级新产品”荣誉称号,
高档耐磨砂磨料研制成功并投入生产。
公司的收入主要体现为磨料磨具业务的营业收入，而投资业务产生的收入
体现为投资收益。为了反映两种业务对公司总收入和盈利的贡献情况，这里公
司总收入定义为公司营业收入与投资业务产生的投资收益的总和。
（三）发行人近三年一期主营业务情况
公司 2011 年 1-9 月份、2010 年、2009 年、2008 年创投业务与磨料磨具业
务收入构成情况如下：
单位：万元、%
项 目 2011 年 1-9 月 占比 2010 年 占比 2009 年 占比 2008 年 占比
磨料磨具 15,845.25 16.66 19,191.47 24.26 15,783.82 52.39 18,808.68 41.93
创投业务 77,527.09 81.50 57,794.92 73.05 13,084.15 43.43 9,533.41 21.25……
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