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公告日期：2013-05-28
深圳高速公路股份有限公司
2011 年公司债券受托管理人报告
（ 2012 年度）
发行人
深圳高速公路股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层）
债券受托管理人
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2013 年 5 月
深圳高速公路股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告（ 2012 年度）
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重要声明
本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《 深圳高速
公路股份有限公司2011年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、
《 深圳高速公路股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）、《 深圳高速公路股份有限公司2012年年度报告》等相关公开信
息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及深圳高速公路股份有限公司出
具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）编制。 中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容
和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性
作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中信证
券不承担任何责任。
深圳高速公路股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告（ 2012 年度）
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目 录
第一节 本期公司债券概况································ ································ ····· 4
第二节 发行人 2012 年度经营情况和财务状况 ································ ··· 6
第三节 发行人募集资金使用情况································ ······················· 13
第四节 债券持有人会议召开情况································ ······················· 14
第五节 发行人证券事务代表的变动情况································ ··········· 15
第六节 本期公司债券付息情况································ ··························· 16
第七节 本期公司债券的信用评级情况································ ··············· 17
第八节 其他情况 ································ ································ ·················· 18
深圳高速公路股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告（ 2012 年度）
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第一节 本期公司债券概况
一、本期公司债券核准文件及核准规模
深圳高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司” 或“ 深高速”）
2011 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1131 号”文核准。
发行人获准向社会公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券。
二、本期债券基本情况
1. 债券名称：深圳高速公路股份有限公司 2011年公司债券（简称“本期债券”）。
2. 发行总额： 15 亿元。
3. 债券期限： 本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。
4. 上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年
末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度
付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行
使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利
率不变。
5. 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅
度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售
登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或
选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给
发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若
投……
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