公告日期：2014-11-25

1证券代码： 1818.HK 股票简称： 招金矿业债券代码： 122041 债券简称： 09 招金债

招金矿业股份有限公司

关于“09 招金债”公司债券回售的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回售代码： 100969回售简称： 招金回售回售价格： 100元/张回售申报日 ： 2014年12月 2日回售资金发放日： 2014年12月 23日特别提示1、 根据《招金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权， 本公司有权在2009年招金矿业股份有限公司公司债券（债券简称： 09招金债，代码： 122041）第5个计息年度付息日上调本期债券后2年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点（含本数） 。 根据公司的实际情况以及当前的市场环境， 本公司决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.00%不变。 本期债券采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。2、根据《招金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 中所设定的投资者回售选择权， 本期债券的投资者有权在本期债券第5个计息年度付息日选择：（ 1）按面值回售其届时持有的全部或部分本期债券给本公司；或者（ 2）不要求向本公司回售其届时持有的本期债券。3、 “ 09招金债” 的债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日 对其所持有的全部或部分“ 09招金债” 债券进行回售申报登记。回售申报日为2014年12

2月 2日。回售申报日 内不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权， 同意继续持有“ 09招金债” 并接受发行人上述关于上调本期债券票面利率的决定。4、 本次回售等同于“ 09招金债”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日（ 2014年12月 23日），以100元/张的价格卖出“ 09招金债”债券。5、 “ 09招金债” 债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销， 相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。6、 本次回售资金发放日指本公司向本次有效申报回售的“ 09招金债” 债券持有人支付本金及当期利息之日，即2014年12月 23日。7、 本公告仅对“ 09招金债” 债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议， 本期债券持有人欲了解本次回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。一、 释义除非特别说明，以下简称在文中含义如下：发行人、本公司、 招金矿业 指 招金矿业股份有限公司本期债券、 09招金债 指 2009年招金矿业股份有限公司公司债券本次回售 指 “ 09招金债”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“ 09招金债”债券在本期债券第5个计息年度付息日（ 2014年12月 23日）按面值回售给本公司回售申报日 指 “ 09招金债”债券持有人可以申报回售的登记日 ，为2014年12月 2日付息日 指 “ 09招金债”的利息每年支付一次，为债券存续期内每年的12月 23日（遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个工作日），本年度付息日为2014年12月 23日回售资金发放日 指 本公司向有效申报回售的“ 09招金债” 债券持有人支付本金及当期利息之日 ，即“ 09招金债”债券第5个计息年度付息日 （ 2014年12月 23日）上交所 指 上海证券交易所

3登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司元 指 人民币元二、 “09招金债”基本情况及利率调整情况1、 债券名称： 2009年招金矿业股份有限公司公司债券。2、债券简称及代码： 09招金债（ 122041）。3、发行总额：人民币15亿元。4、票面金额及发行价格： 本期债券面值100元，按面值平价发行。5、债券期限： 7年期（附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。6、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券第5个计息年度付息日上调本期债券后2年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点（含本数） 。7、 投资者回售选择权：本期债券的投资者有权在本期债券第5个计息年度付息日选择：（ 1）按面值回售其届时持有的全部或部分本期债券给发行人；或者（ 2）不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。8、债券利率： 本期债券票面利率为5.00%， 在债券存续期的前5年保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复……
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