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公告日期：2009-12-21
招金矿业股份有限公司
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.
山东省招远市金晖路299号
2009年公司债券发行公告
保荐人/牵头主承销商/债券受托管理人
瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心 12 层、15 层
联席主承销商
瑞信方正证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司
北京市西城区金融大街甲九号
金融街中心南楼 15 层
上海市浦东区福山路 500 号
城建国际中心 26 楼
签署日期：二○○九年 月 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、招金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”或“招金矿业”）发行公司债
券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1376 号文核准。
2、招金矿业获准发行面值 150,000 万元公司债券，每张面值为 100 元，共计
1,500 万张，发行价格为 100 元/张。
3、发行人债券评级为 AA+；发行人最近一期末（截止 2009 年 6 月 30 日，下同）
的净资产为 401,108 万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；2006 年度、
2007 年度和 2008 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 31,612 万元、
37,164 万元和 53,372 万元， 三个会计年度实现的年均可分配利润为 40,716 万元（合
并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
4、本期债券由山东招金集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保。
5、本期债券为 7 年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票
面年利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。投资者有权在本期债券存续期
的第 5 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。
6、本期债券票面利率预设区间为 4.9 %-5.5%，在本期债券计息期间内固定不
变。最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预
设区间内协商确定。
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发行人和联席主承销商将于 2009 年 12 月 22 日（T-1 日）向网下机构投资者利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销
商将于 2009 年 12 月 23 日（T 日）在《中国证券报》上公告本期债券的最终票面利
率，敬请投资者关注。
7、 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者
询价簿记相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发
行人与联席主承销商根据询价簿记情况并根据荷兰式原则进行配售。
8、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券在发行总量的比例分别为
10%和 90%。发行人和联席主承销商将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如
网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余
部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为
“751978”，简称为“09 招金债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单
位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认购次数不
受限制。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商签订认购协
议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），
超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人
违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上
市时间另行公告。
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14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《招金矿业股份有限公
司公开发行……
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