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公告日期：2015-07-27
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 于 2015 年 3 月 10
日以“ 证监许可[2015]367 号” 文， 核准招金矿业股份有限公司（以下简称“ 发
行人”、“ 公司” 或“招金矿业”） 向社会公开发行总额不超过 9.5 亿元（含 9.5
亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、 发行人本次发行 9.5 亿元公司债券，每张面值为人民币 100 元， 共计 950
万张，发行价格为 100 元/张。
3、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，
本次债券的信用等级为 AAA。本次债券发行前，发行人最近一期末净资产（含
少数股东权益）为 102.79 亿元人民币（ 截至 2015 年 3 月 31 日合并报表中的股
东权益），合并口径资产负债率为 61.45%，母公司口径资产负债率为 59.78%；
本次债券发行前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.32 亿元
（ 2012 年度、 2013 年度、 2014 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润） ，
预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符
合相关规定。
4、 发行人已于 2015 年 3 月 22 日公告了 2014 年全年业绩，并于 2015 年 4
月 29 日 公 告 了 2015 年 1-3 月 业 绩 ， 投 资 者 可 以 在 中 国 货 币 网
(http://www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(http://www.shclearing.com)及香
港联合交易所有限公司（ www.hkexnews.hk）查阅该报告全文。 2015 年 1-3 月业
绩披露后，本次债券仍然符合公司债券的发行条件。
5、 山东招金集团为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责
任保证担保。
6、 本次债券期限为 5 年期， 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资
者回售选择权。
7、 本次债券的票面利率预设区间为 3.80%-5.00%。本次债券最终票面利率
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将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并
经监管部门备案后在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2015 年 7 月 28 日（ T-1 日）向网下机构投资者进行
利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销
商将于 2015 年 7 月 29 日（ T 日）在《上海证券报》 和上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn） 上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、 发行人主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AAA， 本次债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及证券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
证券登记机构的相关规定执行。
9、 本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投
资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先” 的原则实时成交，网下申
购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体配售原则请详见本公告 “ 四、
网下发行” 之“ （六）配售”。
10、 本次债券网上、网下预设的发行总额分别为 0.1 亿元和 9.4 亿元。发行
人和主承销商将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，如网上发行
数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全
部回拨至网下发行。 本次发行采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本次债券
进行网上向网下回拨后，认购不足 9.5 亿元的剩余部分全部由主承销商以余额包
销的方式购入。
11、 网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。 本次债券网上发行
代码为“ 751993”，简称为“ 14 招金债”。参与本次网上发行的每个证券账户最
小认购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上
认购次数不受限制。 本次债券发行结束后网上发行代码“ 751993”将转换为上市
代码“ 122411”。
12、 网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商（簿记管理人）
提交《 2014 年招金矿业股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表》的
方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为 10……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
