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公告日期：2013-12-28
中国长江电力股份有限公司
2009年公司债券受托管理事务报告
（2012年度）
债券受托管理人：
深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25层
2013 年6月
重要声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及
信息均来自发行人对外公布的《中国长江电力股份有限公司2012年年度报告》等
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华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等
引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合
证券不承担任何责任。
目 录
第一章 本期公司债券概要 ................................................................................... 4
第二章 发行人2012年度经营和财务状况 ........................................................... 6
第三章 发行人募集资金使用情况....................................................................... 14
第四章 债券持有人会议召开的情况 ................................................................... 15
第五章 本期公司债券本息偿付情况 ................................................................... 16
第六章 本期公司债券跟踪评级情况 ................................................................... 17
第七章 担保人资信情况 ..................................................................................... 18
第八章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 ............................... 20
第一章 本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模
本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2007]305 号”文件核
准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币35亿元。
二、债券名称
中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券。
三、债券简称及代码
09长电债、122015。
四、发行主体
中国长江电力股份有限公司。
五、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币35亿元。
六、债券期限
本期公司债券的期限为10年。
七、债券年利率、计息方式和还本付息方式
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复
利，逾期不另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过
市场询价协商确定。
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随
本金一起支付。本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009 年7 月
30 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010 年至2019 年间每年的7
月30 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日
为2019年7 月30 日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记
日为每年付息日的前1 工作日，到期本息的债权登记日为到期日前6 个工作日。
在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年
度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务
规则办理。
八、本次发行对象
网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记
公司”）开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止
购买者除外）；网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法
规禁止购买者除外）。
九、担保情况
中国长江三峡工程开发总公司为本期债券的按期还本付息提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保。
十、发行时信用级别及资信评级机构
经中诚信评估综合评定……
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