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公告日期：2017-08-17
债券简称： 07 华能 G3 债券代码： 122004
华能国际电力股份有限公司
（住所： 北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦）
2007 年公司债券（ 第一期）
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2017 年 8 月
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声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券受托管理协议》 等相关
规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华能国际电力股
份有限公司（以下简称“华能国际”、 “发行人”）出具的相关说明文件以及提供的
相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证
券不承担任何责任。
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一、核准文件及核准规模
经证监会证监发行字[2007]489 号文核准华能国际电力股份有限公司（以下
简称“华能国际”、“发行人”或“公司”）向社会公开发行总额不超过 100 亿元
的公司债券，华能国际于 2007 年 12 月发行了 60 亿元公司债券，存续期分别为
5 年、 7 年及 10 年，票面总额分别为 10 亿元、 17 亿元、 33 亿元，由中国银行和
建设银行提供担保。其中， 5 年期债券已于 2012 年 12 月偿付， 7 年期债券已于
2014 年 12 月偿付。 2008 年 5 月，华能国际发行了剩余额度的债券 40 亿元，年
限为 10 年，由华能国际电力开发公司提供担保。
二、 本期债券的主要条款
1、债券名称： 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
2、债券品种：本期债券分为 5 年期固定利率、 7 年期固定利率和 10 年期固
定 利率三个品种。
3、债券简称： 5 年期品种简称为“ 07 华能 G1”， 7 年期品种简称为“ 07 华
能 G2”， 10 年期品种简称为“ 07 华能 G3”。
4、债券代码： 5 年期品种债券代码为“ 122002”， 7 年期品种债券代码为
“ 122003”， 10 年期品种债券代码为“ 122004”。
5、发行规模： 5 年期品种最终发行规模为 10 亿元， 7 年期品种最终发行规
模为 17 亿元， 10 年期品种最终发行规模为 33 亿元。
6、债券利率： 5 年期品种票面年利率为 5.67%， 7 年期品种票面年利率为
5.75%， 10 年期品种票面年利率为 5.90%，在债券存续期内固定不变。
7、债券形式：实名制记帐式。
8、起息日： 2007 年 12 月 25 日。
9、利息登记日：
（ 1） 5 年期品种： 2008 年至 2011 年每年 12 月 25 日之前的第 1 个工作日为
上一个计息年度的利息登记日。
（ 2） 7 年期品种： 2008 年至 2013 年每年 12 月 25 日之前的第 1 个工作日为
上一个计息年度的利息登记日。
（ 3） 10 年期品种： 2008 年至 2016 年每年 12 月 25 日之前的第 1 个工作日
为上一个计息年度的利息登记日。
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10、付息日：
（ 1） 5 年期品种： 2008 年至 2012 年每年的 12 月 25 日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（ 2） 7 年期品种： 2008 年至 2014 年每年的 12 月 25 日为上一个计息年度的
付息 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（ 3） 10 年期品种： 2008 年至 2017 年每年的 12 月 25 日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、上市时间和地点：本期债券于 2008 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市
交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“ 中证登上海分公司”）。
三、公司债券的重大事项
根据发行人于 2017 年 8 月 9 日披露的《 华能国际电力股份有限公司关于累
计新增借款的公告》， 截至 2017 年 7 月 31 日， 公司借款余额为 2,495.15 亿元，
较上年累计新增借款 253……
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