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公告日期：2018-07-06
2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券·2017 年度履约情况及偿债能力分析报告
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2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券
2017 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
上海世博土地控股有限公司
主承销商
申万宏源证券有限公司
二0 一八年七月
2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券·2017 年度履约情况及偿债能力分析报告
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重要声明
申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为上海
世博土地控股有限公司（以下简称“发行人”）的主承销商，按照
《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作
有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出
具本报告。
本报告的内容及信息来自于上海世博土地控股有限公司对外公
布的《上海世博土地控股有限公司2017 年审计报告》等相关公开信
息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向申万宏源
证券提供的其他材料。申万宏源证券对发行人年度履约能力和偿债
能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作
出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投
资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。
2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券·2017 年度履约情况及偿债能力分析报告
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一、 本期债券基本要素
1、债券名称：2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券
2、债券简称：07 世博（1）、07 世博（2）
3、债券代码：120701.SH、078004.IB、078004.BC;120702.SH、
078005.IB、078005.BC
4、发行首日：2007 年2 月15 日
5、到期日：07 世博（1）于2017 年2 月15 日到期、07 世博（2）
于2022 年2 月15 日到期
6、发行方式及价格：公募发行，面值100 元人民币，平价发行。
7、主承销商、上市推荐人：国家开发银行、申万宏源证券有限公司
（原：申银万国证券股份有限公司）
8、债券发行规模：07 世博（1）为20 亿元、07 世博（2）为20 亿
元，合计40 亿元
9、债券期限和利率：07 世博（1）为十年、07 世博（2）为十五
年；07 世博（1）票面年利率为4.05%、07 世博（2）票面年利率为
4.15%
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本
11、信用等级：AAA 级
12、担保情况：中国农业银行股份有限公司对本期债券承担不可撤
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销连带责任担保
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已经按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提
出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券（以下简称“07
世博债”）于2007 年3 月12 日在银行间市场上市流通，简称“07 世
博债1”、“07 世博债2”，证券代码为078004.IB、078005.IB。并
于2007 年3 月29 日在上海证券交易所上市交易，简称“07 世博（1）”、
“07 世博（2）”，证券代码为120701.SH、120702.SH。
（二）募集资金使用情况
根据《2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券募集说
明书》，该期债券募集资金40 亿元全部用于上海世博会主体工程建设
项目。
目前，债券募集资金均全部用于指定用途。
（三）付息兑付情况
07 世博（1）已于2017 年2 月15 日到期，公司已全额兑付到
期债券本金20 亿元,于2018 年2 月15 日支付07 世博（2）利息
0.83 亿元。
（四）发行人信息披露情况
发行人于2017 年2 月8 日在中国债券信息网和上交所网站披露
《2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券（10 年期）2017
年本息兑付及摘牌公告》。
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发行人于2017 年9 月1 日在中国债券信息网和上交所网站披露
《2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券2017 年半年度报
告》。
发行人于2018 年2 月8 日在中国债券信息网和上交所网站披露
《2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券（15 年期）2018
年付息公告》。
发行人于2018 年……
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