公告日期：2016-05-09

关于为大连德泰控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券

（第一期）等八只债券提供转让服务有关事项的通知

各会员单位：

大连德泰控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、

上海红星美凯龙企业发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第

一期）、 株洲高科发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二

期）、 广西铁路投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券、 内

江投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、 泰

禾集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、 银亿

房地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）、 华福

证券有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期） 定于 2016

年 5 月 11 日起在本所综合协议交易平台进行转让，现将有关事项通

知如下：

1、大连德泰控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

证券代码“ 118519”，证券简称“ 16 德泰 01”，发行总额 9.5 亿元，

票面利率 4.6%，债券期限 5 年。

2、 上海红星美凯龙企业发展有限公司 2016 年非公开发行公司债

券（第一期） 证券代码“ 118524”，证券简称“ 16 红企 01”，发行总

额 7 亿元，票面利率 6.5%，债券期限 3 年，附第 2 年末发行人上调

票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、 株洲高科发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）

证券代码“ 118560”，证券简称“ 16 株展 02”，发行总额 5 亿元，票

面利率 6%，债券期限 3 年。

4、 广西铁路投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券证券

代码“ 118568”，证券简称“ 16 桂铁投”，发行总额 10 亿元，票面利

率 3.98%，债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和

投资者回售选择权。

5、 内江投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第

一期） 证券代码“ 118569”，证券简称“ 16 内江 01”，发行总额 12 亿

元，票面利率 4.69%，债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利

率选择权和投资者回售选择权。

6、 泰禾集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

证券代码“ 118585”，证券简称“ 16 泰禾 01”，发行总额 30 亿元，票

面利率 7.3%，债券期限 3 年。

7、 银亿房地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一

期） 证券代码“ 118586”，证券简称“ 16 银亿 01”，发行总额 2.5 亿

元，票面利率 8.2%，债券期限 3 年，附第 1、 2 年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权。

8、 华福证券有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）

证券代码“ 118592”，证券简称“ 16 华福 02”，发行总额 10 亿元，票

面利率 3.95%，债券期限 4 年，附第 3 年末赎回选择权。

深圳证券交易所

二○一六年五月九日
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