公告日期：2023-04-12

大唐融资租赁有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行可续期

公司债券（第一期）发行公告

注册金额 40 亿元

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无

发行人信用等级 主体评级 AAA、债项评级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

座）

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618
22-25 层） 室）

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） （住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）
（住所：济南市市中区经七路 86 号） （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

签署日期：2023年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 28 日以“证监许可[2023]670 号”
文同意大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 40 亿元的可续期公司债券。

2、大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过（含）人民币 10 亿元。每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期
末净资产为 648,663.69 万元（截至 2022 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有
者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 20,362.62 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 ……
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