公告日期：2023-04-11

中国华电集团资本控股有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）

发行公告

注册金额 不超过 40 亿元

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时

代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 （住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新
2 座 27 层及 28 层） 区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼）
签署日期：2023年 4 月 11 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华电资本”）面向专业投资者公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕841 号”文注册。

2、中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，本期债券的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

3、本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截
至 2022 年 9 月 30 日）的合并报表净资产合计 2,529,172.68 万元；发行人 2019 年
度和 2020 年度和 2021 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分
别为 100,781.36 万元、122,246.03 万元和 144,049.12 万元，最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 122,358.84 万元（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表中
归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，债项
评级为 AAA，评级展望稳定。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过人民币 10 亿元。本期债券
面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》规定的专业机构投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、本期债券票面利率询价区间为 2.50%-3.50%。本期债券最终票面利率将由
发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2023 年 4 月12 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询

价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023 年 4 月 12 日
（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券符
合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券采取网下面向满足相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

10、网下……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。