公告日期：2023-04-12

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险揭示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级 AAA。本期债券上市前，发行人最近
一期末的净资产为 771.01 亿元（截至 2022 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合
计），合并报表口径的资产负债率为 26.39%（母公司口径资产负债率为 19.26%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.50 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

（二）报告期内，投资收益对发行人净利润贡献较大。公司投资收益主要为长期股权投资及可供出售金融资产处置收益和持有权益法核算的长期股权投资期
间获得的收益。2019 年、2020 年、2021 年，公司投资收益分别为 6.86 亿元、13.55
亿元和 20.04 亿元，占净利润的比例分别为 174.47%、291.02%和 71.91%。若未来宏观经济形势及资本市场出现较大不利变化，公司的投资项目变现金额、变现时间及经营情况可能会受到影响，存在投资收益的波动风险，从而对公司经营收益产生不利影响。

（三）2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人经营活动现金流
量净额分别为-36,050.94 万元、-428,740.40 万元、-303,831.73 万元及-150,392.87万元，持续为负，主要原因为：（1）公司下属子公司通明湖信息城主营业务从事园区服务类，其经开区国家信创园项目的建设资金投入计入经营活动产生的现金流，由于该项目正在投入期，建设支出的现金较多，致使净经营现金流为负；（2）发行人主营业务为投资，开展投资业务的相关现金流计入投资活动现金流，其相关费用支出计入经营活动现金流出。随着未来公司经开区国家信创园项目建成并投入运营，以及其他业务收入进一步增长，公司的经营活动现金流量流入有望继续增长。但若公司未来园区服务业务进展较慢，可能使得经营活动现金流量净额持续为负的风险加大。

（四）发行人融资担保业务由亦庄担保经营，客户主要为中小企业。2019 年
度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司新增代偿额分别为 5,300.00 万
元、7,520.00 万元、12,599.00 万元和 5,388.00 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，公
司担保累计发生代偿 57,354.00 万元，累计代偿率（累计代偿金额/累计担保责任
解除金额）为 1.67%。截至 2022 年 9 月 30 日，公司代偿项目共追回 29,838.00 万
元，累计代偿收回率为 52.02%，累计损失核销额为 0 万元，拨备覆盖率为 147.49%，总体风险较小。公司代偿存在无法全部收回的风险，从而形成代偿损失。在产业结构调整、原料和人力成本上升、人民币币值波动、出口放缓以及融资困难等因素的叠加作用下，国内中小企业经营困难加剧，部分企业效益下滑较快。如果宏观经济持续下行，公司代偿风险也可能有所加大，担保代偿率和代偿损失有可能提高，从而对公司经营状况造成一定影响。
二、与本期债券相关的重大事项

（一）本期债券为无担保债券。在本期债券……
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