公告日期：2023-04-11

债券代码：115161.SH 债券简称：23太新Y1
无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

无锡市太湖新城发展集团有限公司（以下简称“发行人”）公开 发行不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕331号文注册。

根据《无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，无锡市太湖新城 发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10 亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配 售的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年4月11日结束，经发行人和主承销 商充分协商和审慎判断，最终发行规模为6亿元，票面利率为3.69%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及 其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构天风证券股份有限公司及天风证券股份有限 公司的关联方未认购本期债券。

本期债券承销机构华英证券有限责任公司未认购本期债券，其关 联方方正证券股份有限公司参与认购并获配0.90亿元，相关认购报价
公允、程序合规。

本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司的关联方未认购本期债券。

本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司未认购本期债券，其关联方苏银理财有限责任公司参与认购并获配0.20亿元，相关认购报价公允、程序合规。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司参与认购并获配0.50亿元，相关认购报价公允、程序合规。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及中国国际金融股份有限公司的关联方未认购本期债券。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

无锡市太湖新城发展集团有限公司
年 月 日
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天风证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华英证券有限责任公司
年 月 日
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债……
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