公告日期：2023-03-31

厦门路桥建设集团有限公司

（住所：厦门市湖里区金山街道槟城道 289 号）

2023 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元
A之九

签署日期：2023 年 3 月 31 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

（一）本期债券的发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）、本期债券无担
保、发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券上市
前，公司最近一期末的净资产为 342.53 亿元（截至 2022 年 9 月末合并报表口径下
所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
5.75 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的
净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。根据上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）及中国证券登记结算有限公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》，本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
（二）受宏观经济运行状况、财政政策、货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

（三）公司将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所办理上市流通事宜，但公司无法保证本期债券能按照预期上市交易，亦无法保证本期债券能够在债券二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险。

（四）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决议对本期债券全体持有人均有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。法律法规另有规定或者《债券持有人会议规则》另有约定的，从其规定或约定。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

（五）受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意
《债券受托管理协议》。

（六）根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 7 月 27 日出具的《2022
年度厦门路桥建设集团有限公司信用评级报告》的评级结果，发行人主体评级为
AAA，评级展望为稳定。根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 3 月 24
日出具的《厦门路桥建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》的评级结果，本期债券评级为 AAA，说明本期债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本期公司债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

（七）本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者公开发行。根据《公司债券发行与交易管理办法》，专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的资质条件。凡通过购买、认购或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作自愿接受本募集说明书规定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务……
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