公告日期：2024-12-30

证券代码：115157.SH 债券简称：23 宏河债
国融证券股份有限公司关于

山东宏河控股集团有限公司股权结构变更
的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
二零二四年十二月

声 明

本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《山东宏河控股集团有限公司与国融证券股份有限公司签订的山东宏河控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及山东宏河控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）进行编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券的基本情况

债券名称：山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券。

债券简称：23 宏河债

债券代码：115157.SH

发行规模：5 亿元

存续规模：5 亿元

票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。

债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

票面利率：6.8%。

还本付息方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

起息日：2023 年 4 月 3 日。

付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 4
月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

如投资者选择在第 2 年末行使回售选择权，则对应的付息日
为 2024 年 4 月 3 日和 2025 年 4 月 3 日。（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 4 月 3 日。（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

如投资者选择在第 2 年末行使回售选择权，则对应的本金兑
付日期为 2025 年 4 月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元综合评定，发行人主体长期评级为 AA，评级展望为稳定；本期债券债项评级为AA+。

债券受托管理人：国融证券股份有限公司

募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还存量的公开发行公司债券及少量利息。

上市地：上海证券交易所

二、本期公司债券的重大事项

团有限公司关于公司股权结构变更的公告》，发行人近期股权结构发生变更。

（一）发行人股权结构变更的背景

根据山东公用产业发展有限公司、邹城市城资控股集团有限公司、山东宏河控股集团有限公司签署的《山东宏河控股集团有限公司增资扩股协议》以及《山东宏河控股集团有限公司股东决定》，山东公用产业发展有限公司以其持有的山东至澄农业发展集团有限公司的 43.31%的股权向发行人进行增资扩股，认缴出资额 78,805.9701 万元计入实收资本。根据评估值，转让股权溢价部分 271,763.72 万元计入资本公积。

本次增资后，发行人注册资本由 160,000 万元增加至238,805.9701 万元。发行人企业类型由有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）变更为其他有限责任公司。

本次股权结构变更后，发行人控股股东仍为邹城市城资控股集团有限公司，未发生变动。

本次股权结构变更后，发行人实际控制人仍为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局），未发生变动。

本次股权变更后，发行人设立股东会并同步修改《公司章……
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