公告日期：2023-04-14

证券代码：115157.SH 债券简称：23 宏河债
债券代码：175101.SH 债券简称：20 宏河 02
国融证券股份有限公司关于

山东宏河控股集团有限公司会计师事务所
变更的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
二零二三年四月

声 明

本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东宏河控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第二期）》、《山东宏河控股集团有限公司与国融证券股份有限公司关于山东宏河控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》、《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《山东宏河控股集团有限公司与国融证券股份有限公司签订的山东宏河控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及山东宏河控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）进行编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券主要条款

（一）20 宏河 02 主要条款

债券名称：山东宏河控股集团有限公司 2020 年公开发行公
司债券（面向合格投资者）（第二期）。

债券简称：20 宏河 02

债券代码：175101.SH

发行规模：2.5 亿元

存续规模：2.5 亿元

票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。

债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 1 年末、第 2 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

票面利率：7.0%。

还本付息方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

起息日：2020 年 9 月 4 日。

付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 9
月 4 日。若债券持有人在第一个计息年度末行使回售选择权，则
本期债券回售部分的付息日期为 2021 年 9 月 4 日；若债券持有
人在第二个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的
付息日期为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 4 日。前述日期如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 9 月 4 日。若
债券持有人在第一个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回
售部分的兑付日期为 2021 年 9 月 4 日；若债券持有人在第二个
计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日期为
2022 年 9 月 4 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为AA+。

债券受托管理人：国融证券股份有限公司

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后的净额全部用于偿还金融机构借款。

上市地：上海证券交易所

（二）23 宏河债主要条款

债券名称：山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券。

债券简称：23 宏河债

债券代码：115157.SH

发行规模：5 亿元

存续规模：5 亿元

票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。

债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债……
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