公告日期：2023-03-29

山东宏河控股集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

发行公告

发行人：山东宏河控股集团有限公司

主承销商/受托管理人/簿记管理人：
（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

签署日期：2023 年 3 月 29 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、山东宏河控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023年 3 月 9 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏河控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕531 号），注册规模为不超过 5 亿元。

2、山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的可以参与面向专业投资者公开发行公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者。

4、本期债券未进行信用评级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022
年 6 月 1 日出具的《山东宏河控股集团有限公司及相关债券 2022 年跟踪评级报
告》（中鹏信评【2022】跟踪第【180】号 01），发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

5、增信措施：本期债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。根据中证鹏元综合评定，担保人主体长期评级为 AA+，评级展望为稳定。

6、期限：本期债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

7、本期债券票面利率区间为 6.0%-6.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和簿记管理人将于 2023 年 3 月 30 日（T-1 日）15:00-17:00 向网下投
资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

8、本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本发行公告 “三、网下发行”之“（六）配售”。

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行。

专业机构投资者通过提交《申购申请表》的方式参与网下申购，专业机构投
资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000
手（100 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

13、有关本期公司债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所及时公告，敬请投资者关注。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》

15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。

释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

发行人、公司、本公司 指 山东宏河控股集团有限公司

担保人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。