公告日期：2023-03-31

中交路桥建设有限公司

（住所：北京市通州区潞城镇武兴路7号216室）

2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公
司债券（第一期）

发行公告

注册金额 25 亿元

本期发行金额 不超过 5 亿元（含 5 亿元）

增信情况 本期债券不设定增信措施

发行人主体信用等级 AAA
本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7
栋401）

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中交路桥建设有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 25 亿元（含 25 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可[2022]3145 号注册。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟发行的中交路桥建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2、本期债券上市前，发行人 2021 年末经审计的净资产为 182.50 亿元（截
至 2021 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率
为 74.39%；发行人 2022 年 9 月末未经审计的净资产为 201.29 亿元（截至 2022
年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 77.11%。
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16.09 亿元（2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券无担保。

5、本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个重新定价周期，在
每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔
递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；

后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

6、本期债券票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。发行人和簿记管理人将于
2023 年 4 月 4 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。