公告日期：2023-03-27

厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 2023 年

面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行 可 续 期

公 司 债 券 （ 第 一 期 ） 募 集 说 明 书

发行人 厦门建发集团有限公司

注册金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 本期债券不设定增信措施

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

受托管理人 兴业证券股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人

（福州市湖东路 268 号）

联席主承销商

（上海市静安区新闸路 1508 号） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
平安金融中心 B 座第 22-25 层）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 （深圳市福田区福田街道福华一路 111
大厦 2 座 27 层及 28 层） 号）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
越时代广场(二期)北座）

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）经营活动现金流量波动较大的风险

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,150,418.27 万
元、987,804.51 万元、-27,492.41 万元和-2,260,265.22 万元。报告期内，公司经营活动现金流量波动较大，公司经营活动现金流净额的波动可能导致公司阶段性出现流动性风险，对公司偿债能力造成不利影响。

（二）有息债务规模较大的风险

最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 71.70%、72.65%、73.60%和
75.51%。截至 2022 年 9 月末，发行人有息负债余额 1,730.78 亿元，其中短期借
款为 290.50 亿元、长期借款 650.67 亿元、应付债券 439.93 亿元。发行人借款、
债券等有息债务规模较大，发行人可能面临一定风险。

（三）盈利能力波动的风险

近年来汇率波动加剧，人民币升值加速，国内进出口贸易放权等影响，公司的业务受到一定的冲击，公司最近三年及一期实现净利润分别为 86.82 亿元、108.01 亿元、136.80 亿元及 40.18 亿元。虽然随着我国经济刺激政策的落实、公司经营管理能力的增加，公司的营业收入及净利润有所增长，但……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。