公告日期：2025-03-10

债券代码：115144.SH 债券简称：23山钢02
山东钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)2025年票面利率调整及投资者回售实施
办法的第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《山东钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的山东钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给山东钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

2、本期债券发行时的票面利率为2.95%，在债券存续期内第1年内固定不变，发行人有权决定在存续期的第1年末和第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券存续期第1年末发行人下调第2年（2024年4月6日起至2025年4月5日）票面利率为2.60%。本期债券存续期第2年末发行人下调第3年（2025年4月6日起至2026年4月5日）票面利率为2.40%。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，
须于回售登记期内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、已进行回售登记的投资者可于 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3
月 11 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

5、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“23 山钢 02”债券。

6、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
7、回售登记期： 2025年3月7日至2025年3月11日。

8、本次利率调整：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券第3年的票面利率下调20个基点，即2025年4月6日至2026年4月5日本期债券票面利率为2.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

9、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

10、转售安排：发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

本公司现将关于“23山钢02”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

一、“23 山钢 02”基本情况及利率调整事项

（一）基本情况

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：23 山钢 02

3、债券代码：115144.SH

4、发行总额：人民币 10 亿元

5、存续金额：人民币 5.3 亿元

6、债券期限及利率：本期债券为 3 年期固定利率债券，附第 1
年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债
券存续内第 1 年的票面年利率为 2.95%，债券存续内第 2 年的票面年
利率为 2.60%。

7、发行人调整票面利率选择权：

（1）发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末调整
本期债券后续计息期间的票面利率。

（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：

调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。
若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。
8、投资者回售选择权

（1）债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末
将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（2）为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

①发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

②发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公……
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