公告日期：2023-05-08

债券代码：197660.SH 债券简称：21 山钢 01
债券代码：138958.SH 债券简称：23 山钢 01
债券代码：115144.SH 债券简称：23 山钢 02
债券代码：115269.SH 债券简称：23 山钢 03
山东钢铁集团有限公司

关于会计师事务所变更的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 4 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《山东钢铁集团有限公司关于会计师事务所变更的公告》相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东钢铁集团有限公司非公开发行公司债券受托管理协议》、《山东钢铁集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险......9
五、 受托管理人的联系方式......9
一、 本期债券核准情况

（一）21 山钢 01

山东钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次面向专业投资者非公开发行不超过 80 亿元公司债券已经上海证券交易所出具的无异议函（上证函【2020】2572 号）。

2021 年 11 月 18 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 20.00 亿元山东钢铁集团
有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（以下简称“21 山钢01”）。

（二）23 山钢 01、23 山钢 02、23 山钢 03

发行人已于 2022 年 12 月 21 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】
3212 号文批复，面向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元（含 80.00 亿元）
的公司债券。

2023 年 2 月 22 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 5.00 亿元山东钢铁集团有
限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期（) 以下简称“23 山钢 01”）。
2023 年 4 月 3 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 10.00 亿元山东钢铁集团有
限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期（) 以下简称“23 山钢 02”）。
2023 年 4 月 19 日，山东钢铁集团有限公司成功发行 15.00 亿元山东钢铁集团有
限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期（) 以下简称“23 山钢 03”）。二、 本期债券的主要条款

（一）21 山钢 01

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、发行规模：20.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、 票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 3.72%

5、起息日：2021 年 11 月 22 日

6、到期日：2024 年 11 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债
券的兑付日分别为 2022 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 22 日。

7、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用级别为 AAA，本期债券评级为 AAA。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（二）23 山钢 01

1、债券名称：山东钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：5.00 亿元

3、债券期限：1+1+1 年

4、 票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，……
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