公告日期：2023-12-20

债券代码：115139.SH 债券简称：23杭租01
关于杭州金投融资租赁有限公司
新增单笔借款超过上年末净资产百分之二十
的临时受托管理事务报告

受托管理人

二〇二三年十二月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定，杭州金投融资租赁有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：23 杭租 01，债券代码：115139.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就杭州金投融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）重大事项报告如下：
一、本次债券批准情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 30 日出具的《关于
同意杭州金投融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4167 号），公司获准公开发行总额不超过5 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 12 日，发行人公开发行规模为 5 亿元的“杭州金投
融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)” ，债券简称为“23 杭租 01”，债券代码为“115139.SH”。
二、本期债券的基本情况

1、发行人全称：杭州金投融资租赁有限公司

2、债券名称：杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、发行金额：本期债券发行金额为人民币 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.50%。
7、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

12、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

13、增信措施：本期债券设定保证担保，由杭州市金融投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

14、信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期债券发行时发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

15、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于归还存量公司债券。
三、重大事项

（一）新增借款情况

债务人：杭州金投融资租赁有限公司

债务名称：华泰-金投租赁 3 期资产支持专项计划

借款金额：10.42 亿元

借款用途：公司经营

借款期限：

（1）杭租 3A1，发行规模 4.61 亿元，起息日 2023 年 10 月 26
日，到期日 2024 年 10 月 28 日；

（2）杭租 3A2，发行规模 5.28 亿元，起息日 2023 年 10 月 26
日，到期日 2026 年 7 月 27 日；

（3）杭租 3A 次，发行规模 0.53 亿元，起息日 2023 年 10 月 26
日，到期日 2027 年 4 月 26 日。

担保措施：杭州市金融投资集团有限公司对本期资产支持专项计划杭租 3A1、杭租 3A2（金额合计 9.89 亿元）提供差额支付承诺。
（二）新增借款占上年末净资产比例情况

上年末净资产金额：23.35 亿元。

本笔新增借款占上年末净资产的具体比例:44.63%。

（三）新增借款对偿债能力的影响分析

发行人新增借款为发行人业务发展……
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