公告日期：2023-07-27

债券代码：115139.SH 债券简称：23杭租01
杭州金投融资租赁有限公司
公司债券变更主体信用评级的临时受托管理
事务报告

受托管理人

二〇二三七月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定，杭州金投融资租赁有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

财通证券股份有限公司

关于杭州金投融资租赁有限公司变更主体信用评级的临时受
托管理事务报告

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 杭租 01，债券代码：115139.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就杭州金投融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）重大事项报告如下：
一、本次债券批准情况

2021 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意
杭州金投融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4167 号），公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 5 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 12 日，发行人发行规模为 5 亿元的“杭州金投融资
租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）” ，债券简称为“23 杭租 01”，债券代码为“115139.SH”。
二、本次债券的基本情况

本期债券的基本发行条款

（一）发行人全称：杭州金投融资租赁有限公司。

（二）债券全称：杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）发行金额：5 亿元。

（四）债券期限：本期债券期限为 3 年。

（五）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（六）债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率 3.50%。
（七）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

（八）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销。

（九）增信措施：本期债券设定保证担保，由杭州市金融投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

（十）信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

（十一）募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于归还存量公司债券。
三、重大事项

（一）评级变化的基本情况

1、债券名称：杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

债券简称：23 杭租 01；

债券代码：115139.SH。

2、进行评级调整的评级机构的名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

3、评级调整的时间：2023 年 6 月 26 日。

4、前次评级结论：上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，杭州金投融资租赁有限公司主体评级 AA，评级展望稳定。

5、调整后的具体信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，杭州金投融资租赁有限公司主体评级 AA+，评级展望稳定。

6、评级机构进行评级调整的原因：

上海新世纪资信评估投资服务有限公司考虑到杭州金投融资租赁有限公司资本实力增强、业务结构优化及股东支持力度加大等因素，决定调整公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（二）影响分析及应对措施

1、此次评级调整对发行人的偿债能力未发生影响。

2、此次评级调整对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等未造成影响。
四、提醒投资者关注的风险

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券……
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