公告日期：2023-03-31

济南金融控股集团有限公司

（住所：济南市历下区经十路 12111 号中润世纪中心 2 号楼）

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

募集说明书

本期债券发行金额 不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）

增信情况： 本期债券无增信

发行人 济南金融控股集团有限公司

评级机构名称 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用等级及展望 AA+；稳定

债券信用等级及展望 无债项评级

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：上海市广东路 689号）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路 （住所：湖北省武汉市东湖新技术开 （住所：浙江省杭州市西湖区天目
66号 4号楼） 发区高新大道 446号天风证券大厦 20 山路 198 号财通双冠大厦西楼）
层）

二〇二三年三月三十一日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

本次债券的主承销商和受托管理人及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本次债券。

凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、经营活动现金流量净额波动风险

2019年度、2020年度、2021年度及 2022年 1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-252,660.86 万元、-84,432.47 万元、-125,566.90 万元和-173,548.61万元。经营活动现金流量净额波动较大，主要由于公司业务板块变动以及发放贷款和垫款业务性质所致。报告期内，经营活动现金流入主要为收到其他与经营活动有关的现金；经营活动现金流出主要为支付其他与经营活动有关的现金，经营活动现金流量净额波动较大。未来随着公司其他业务板块逐步扩张，经营性现金流入将逐年增多。但目前来看仍面临经营性现金流持续为负的风险。

2、持续投/融资风险

2019年度、2020年度、2021年度及 2022年 1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-124,810.51 万元、-115,273.41 万元、-49,887.35 万元和-145,532.76万元，投资活动大额净流……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。