公告日期：2023-03-22

伟驰控股集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书

（住所：常州西太湖科技产业园禾香路 123 号）

本次债券注册金额： 20亿元

本期债券发行金额 不超过 1.5亿元

增信情况： 本期债券无担保

发行人主体信用评级： AA+

本期债券信用等级： AA+

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/受托管理人：方正证券承销保荐有限责任公司
（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座 15层）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

（住所：济南市市中区经七路 86 号）

签署日期： 年 月 日

声明

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人董事会和担任本期债券发行的主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重要事项提示

请投资者关注以下重要事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产为 242.67 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.17 亿元（2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。
（二）中诚信国际于 2023 年 3 月 3日出具了《伟驰控股集团有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（编号：CCXI-20230494D-01）。根据上述评级报告，本期债券的信用等级为 AA+。

（三）发行人所处的行业与国民经济增长速度密切相关，对宏观经济周期变化、宏观经济政策及市场环境较为敏感。如果宏观经济所呈现出的周期性波动以及宏观政策及市场环境发生变化，则可能对公司生产经营、融资及偿债能力产生不利影响。

（四）最近三年及一期末，发行人有息负债余额分别为 265.45 亿元、287.21 亿元、279.72 亿元和 289.52亿元，占总负债比例分别为 84.59%、83.23%、82.11%以及 81.74%。发行人负债构成中有息负债余额占比较高，且同比增长较快。由于发行人从事基础设施项目建设投入资金量大，建设周期长，有息负债余额一直维持在较高水平，虽然报告期内发行人股东在优质资产等方面给予大力支持，使发行人资产负债率仍维持在可控范围内，但发行人面临有息负债余额较高的风险。

（五）截至 2022 年 9 月末，发行人有息负债合计 289.52亿元，占负债总额
的比例为 81.74%。其中，需一年内偿还的有息负债 111.06 亿元，占有息负债的
比重为 38.36%；需 1-3 年偿还的有息负债 129.82 亿元，占有息负债的比重为
44.84%。未来三年内发行人需偿还有息负债总额为 240.88 亿元，占有息负债的比重为 83.20%。发……
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