公告日期：2024-02-06

债券代码：115111.SH 债券简称：23 天信 Y1
国泰君安证券股份有限公司

关于天府信用增进股份有限公司控股股东变更及股权结构
发生重大变化的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《天府信用增进股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《天府信用增进股份有限公司公开发行可续期公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 1
一、本期债券核准情况...... 3
二、本期债券主要条款...... 3
三、本期债券的重大事项...... 3
四、影响分析和应对措施...... 5
五、受托管理人的联系方式...... 6

一、本期债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3100 号”文核准，天府信用增进股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
发行人于 2023 年 3 月 21 日公开发行“天府信用增进股份有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”（债券简称“23 天信 Y1”，债券代码“115111.SH”），发行规模为 15 亿元，票面利率 3.95%，债券期限 3+N年期。

二、本期债券主要条款

1、发行主体：天府信用增进股份有限公司。

2、债券名称：天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：23 天信 Y1、115111.SH。

4、债券余额：15 亿元。

5、票面利率：3.95% 。

6、起息日：2023 年 3 月 23 日。

7、债券期限：本期债券基础期限为 3 年。本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

8、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

9、募集资金用途：本期发行的公司债券，募集资金拟用于偿还公司到期债务和补充流动资金。

三、本期债券的重大事项

根据四川省财政厅、四川发展（控股）有限责任公司和四川金融控股集团有
限公司于 2024 年 1 月 29 日签署的《无偿划转协议书》，四川发展（控股）有限
责任公司将所持发行人 25%股权无偿划转四川省财政厅，四川省财政厅将划转股份作价出资注入四川金融控股集团有限公司。股权划转完成后，四川金融控股集团有限公司持有发行人 40%股权，发行人控股股东变更为四川金融控股集团
有限公司，实际控制人为四川省人民政府。

（一）变更基本情况

表 变更前后控股股东情况

主体类型 变化前后 名称 直接持股比例

变化前 四川发展（控股）有限责任公司 25%
控股股东

变化后 四川金融控股集团有限公司 40%

四川金融控股集团有限公司成立于2017年2月8日，现注册资本为3,000,000 万元人民币，经营范围为项目投资；资产管理；投资咨询；社会经纪咨询；金融 研究。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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