公告日期：2023-06-09

债券代码：115111.SH 债券简称：23 天信 Y1

关于适用简化程序召开“23 天信 Y1”2023 年第一次

债券持有人会议的通知

天府信用增进股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
21 日公开发行“天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）”（债券简称“23 天信 Y1”，债券
代码“115111.SH”），发行规模为 15 亿元，债券期限 3+N 年期，募集
资金用于偿还到期债务及补充流动资金。国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安证券”）为“23 天信 Y1”（以下简称“本期债券”） 的受托管理人。

根据《天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期发行规模为不超 过 16 亿元。本期发行的公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还有息债务，拟将 1 亿元用于补充公司日常生产经营 所需流动资金。本期债券募集资金中拟用于偿还有息债务的具体明细 如下：

表：本期债券拟偿还有息债务明细

单位：亿元

序号 债务主体 有息债务明细 到期日/行权日 到期规模 拟使用募集资金规
模

1 天府信用增进股份 20 天信 Y1 2023/6/29 10.00 10.00

有限公司

2 天府信用增进股份 光大银行借款 2023/12/24 3.00 3.00

有限公司

3 天府信用增进股份 中国银行借款 2024/2/9 3.49 2.00

有限公司

合计 16.49 15.00

公司于 3 月 21 日成功发行 2023 年面向专业投资者公开发行可

续期公司债券（第一期）（以下简称“23 天信 Y1”），实际发行金额 15

亿元。前期公司根据实际情况，已使用 0.563 亿元募集资金用于补充

公司日常生产经营所需流动资金。

现根据公司资金安排，公司拟调整“23 天信 Y1”中用于偿还有

息债务部分的资金用途，调整后本期债券募集资金中拟用于偿还有息

债务的具体明细如下：

表：本期债券拟偿还有息债务明细

单位：亿元

拟偿还 拟使用募集
序号 债务主体 有息债务明细 到期日/行权日 拟偿还本金规模 利息规 资金总规模
模

1 天府信用增进股份 20 天信 Y1 2023/6/29 10.000 0.480 10.480
有限公司

2 天府信用增进股份 20 天信 Y2 2023/11/3 3.957 / 3.957
有限公司

合计 13.957 0.480 14.437

国泰君安证券作为本期债券受托管理人，密切关注本期债券募

集……
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