公告日期：2023-03-20

天府信用增进股份有限公司

（住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号 1 栋 2
单元 9 层 911 号）

2023 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）

发行公告

牵 头 主 承 销 商 /簿 记 管 理 人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联 席 主 承 销 商 /债 券 受 托 管 理 人

（住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2023 年 3 月 14日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、天府信用增进股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天府增信”）面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可〔2022〕3100 号”文件同意注册。
发行人本次债券采用分期发行的方式。其中天府信用增进股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过（含）16 亿元，每张面值为 100 元，发行价格为 100 元
/张。

2、本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 67.84 亿元（截至 2022
年 9 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.07 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券为无担保债券。经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，根据《天府信用增进股份有限公司 2023 年主体长期信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用等级为 AAA。

4、本期债券无担保。

5、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
6、本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%。发行人和簿记管理人将于2023 年3月21日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2023年3月21日（T-1日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券面向专业机构投资者公开发行，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购数量为
1,000 手（10,000 张，100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）
的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。