公告日期：2023-03-16

股票简称：海通证券 股票代码：600837
海通证券股份有限公司

HAITONG Securities Co., Ltd

（上海市广东路 689 号）

海通证券股份有限公司

2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券（第三期）募集说明书摘要

注册金额： 600 亿元

发行规模： 不超过 60 亿元（含 60 亿元）

增信情况： 无担保

发行人：
牵头主承销商/债券受托管
理人/簿记管理人：
联席主承销商：

资信评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果： 主体：AAA；品种一：AAA；品种二：AAA
签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券发行上市

海通证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司或公司）本期债券上市前，
本公司最近一期末（2022 年 9 月 30 日）合并报表中股东权益合计为 1,784.10 亿
元；本期债券上市前，本公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表中归
属于母公司股东的净利润分别为人民币 95.23 亿元、108.75 亿元和 128.27 亿元，
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为110.75亿元（2019年、2020年及2021年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），足以支付本期公司债券一年的利息。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本期债券面向专业机构投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。
三、评级结果及跟踪评级安排

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA；本期债券品种一和品种二信用等级均为 AAA，评级展望为稳定，评级结果反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

中诚信国际肯定了海通证券行业地位突出，网点布局优势明显且财富管理转型进一步深化，多个业务板块竞争实力很强，融资渠道畅通及资本实力较强等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用；同时，中诚信国际关注到，金融
业对外开放步伐加快、市场竞争加剧、经营稳定性面临压力、资管子公司业务规模大幅下降等因素对公司经营及信用状况形成的影响。

根据相关监管规定、评级行业惯例以及中诚信国际信用评级有限责任公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券信用评级结果有效期内，持续关注本期债券发行人经营或财务状况变化等因素，以对本期债券的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并根据监管要求或约定通过中诚信国际信用评级有限责任公司（www.ccxi.com.cn）和上海证券交易所网站予以公告。

四、利率波动对本期债券的影响

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

五、质押式回购

根据中诚信国际出具的《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（CCXI-20230574D-01），本公司的主体信用级别为 AAA；本期债券品种一和品种二信用等级均为 AAA，评级展望为稳定。本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请债券通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。