公告日期：2023-03-22

中国环球租赁有限公司

（住所：北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔 501、502、
503、504）

2023 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商

签署日期：2023 年 3 月 22日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“环球租赁”）公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）可续期公司债券（以下简称“本次债
券”）已于 2022 年 11 月 22 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）“证监许可[2022]2954 号”注册通过。

2、本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券简称为“23 环球 Y1”，债券代码为“115095”。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券的债券信用评级为 AAA。本期债券发行前，发行人
最近一期末的净资产为 206.94 亿元（截至 2022 年 9 月末未经审计的三季度财
务报表）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16.18 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、根据相关管理规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本次发行可续期公司债券的基础期限为 2 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商
根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、本期债券票面利率询价区间为 3.80%-4.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在
利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2023 年 3 月 23 日（T-1 日）向
网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发
行人和主承销商将于 2023 年 3 月 24 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的债券信用评级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

10、根据相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

11、面向专业机构投资者网下发行。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者
网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100
万元的整数倍。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。