公告日期：2023-06-29

债券代码：115094 债券简称：23 中银 01
债券代码：188804 债券简称：21 中银 01
中银国际证券股份有限公司

（住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）

中银国际证券股份有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2022年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2023 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期公司债券概要...... 3
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 10
第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 17
第四章 增信机制及偿债保障措施情况...... 18
第五章 债券持有人会议召开的情况...... 19
第六章 受托管理人履行职责情况...... 20
第七章 本期公司债券本息偿付情况...... 22
第八章 本期公司债券跟踪评级情况...... 23
第九章 偿债能力和意愿分析...... 24
第十章 其他事项...... 25

第一章 本期公司债券概要

一、发行人名称

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”或“发行人”）
二、核准文件和核准规模

2018 年 9 月 11 日，经中国证监会（证监许可[2018]1466 号）核准文件核准，发行
人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元（含）的公司债券。

2019 年 6 月 28 日，公司取得上交所《关于对中银国际证券股份有限公司非公开发
行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]1071 号），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。

2021 年 8 月 9 日，公司经中国证监会（证监许可[2021]2631 号）核准文件核准，发
行人获准面向专业投资者公开发行不超过 70 亿（含）的公司债券。
三、本期债券基本情况

（一）中银国际证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

1、发行人：中银国际证券股份有限公司。

2、发行规模：本期债券发行规模为 26 亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下询价的结果在预设利率区间内协商确定为 2.92%，在存续期固定不变。

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

8、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

9、付息日：2021 年至 2023 年每年的 5 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、本金支付日：2023 年 5 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、支付方式：本期债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理。

12、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投……
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