公告日期：2023-03-21

华能天成融资租赁有限公司

（住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-602-E）

2023 年面向专业投资者公开发行

绿色可续期公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国 （住所：上海市广东路689号） （住所：上海市黄浦区中山南路119号
贸大厦2座27层及28层） 东方证券大厦）

签署日期： 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、华能天成融资租赁有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华能天成租赁”）面向专业投资者公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）绿色可续期公司债券（以下简称本次债券）已经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】2759 号”文件同意注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券下的第一期发行。

2、本期债券发行规模不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元），每张面值
为 100 元，发行数量不超过 1000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券
全称为“华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）”。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近
一期末的净资产为 80.32 亿元（截至 2022 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中股
东权益合计），合并报表口径的资产负债率为 83.81%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6.32 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及上市安排参见本公告。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），本期债券基
础期限为 2 年，且以每个基础期限为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券简称为“GY 天成 01”，债券代码为“115089.SH”。

7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、本期债券票面利率询价区间为 3.60%-4.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利
率询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2023 年 3 月 22 日（T-1 日）向网下
投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和
主承销商将于 2023 年 3 月 22 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。