公告日期：2026-01-07

债券代码： 115079.SH 债券简称： 23港务Y1
债券代码： 240648.SH 债券简称： 24港务Y1
债券代码： 240708.SH 债券简称： 24 港务 01
债券代码： 241243.SH 债券简称： 24 港务 02
债券代码： 241244.SH 债券简称： 24 港务 03
债券代码： 242761.SH 债券简称： 25 港务 01
中国国际金融股份有限公司关于厦门港务控股集团有 限公司子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重
组进展（第三次）的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2026 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”或“受托管理人”）编制。中金编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2023 年 3 月 20 日，厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“23 港务 Y1”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.56%，期限 3+N 年。

2024 年 3 月 7 日，厦门港务控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“24 港务 Y1”，发行规模 5 亿元，票面利率 2.60%，期限 3+N 年。

2024 年 3 月 21 日，厦门港务控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“24 港务 01”，发行规模 10 亿元，票面利率 2.55%，期限 3+2 年。

2024 年 7 月 12 日，厦门港务控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“24 港务 02”（品种一）和“24 港务
03”（品种二），其中品种一发行规模 6 亿元，票面利率 2.25%，期限 5 年，品
种二发行规模 4 亿元，票面利率 2.57%，期限 10 年。

2025 年 4 月 11 日，厦门港务控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“25 港务 01”，发行规模 18 亿元，票面利率 1.90%，期限 3+2 年。

二、 重大事项

根据发行人公告，发行人子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组事项发生第三次进展，相关情况如下：

“厦门港务控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“港务控股”）子公司厦门港务发展股份有限公司（000905.SZ，以下简称“厦门港务”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”）购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱码头集团”或“标的公司”）70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易的进展公告如下。

一、资产重组方案

港务控股子公司厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国际港务购买其持有的集装箱码头集团 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易标的资产作价为 617,796.35 万元，其中现金对价金额为 92,669.45 万元，股份对价金额为 525,126.90 万元。本次募集配套资金总额不超过 350,000.00 万元，最终以经深交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。

截至本公告出具日，上市公司已披露……
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