公告日期：2023-03-20

联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告

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联发集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1560号）。

根据《联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，两个品种合计发行规模不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）。本期债券品种一为6年期固定利率债券，附第2年末和第4年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为6年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2023年3月20日结束，本期债券品种一（债券简称：23联发01，代码：115072）实际发行规模10亿元，最终票面利率为4.18%；品种二（债券简称：23联发02，代码：115073）实际发行规模5亿元，最终票面利率为4.68%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构招商证券股份有限公司及其关联方品种一获配5,000万元，品种二未获配，上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。本期债券承销机构中银国际证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

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