公告日期：2023-03-13

债券代码：115070 债券简称：23 知投 Y1

债券代码：115071 债券简称：23 知投 Y2

知识城（广州）投资集团有限公司

（广州市黄埔区知凤街 9 号知识大厦 A 座东塔 14-16 层）

2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

签署日期：2023 年 3 月 13 日

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过44亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕94号”文核准。

二、发行人本次债券采取分期发行的方式，知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行。本期债券分为两个品种，其中品种一债券简称为23知投Y1，债券代码为115070；品种二债券简称为23知投Y2，债券代码为115071。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

五、本期债券上市前，发行人截至报告期末（截至2022年9月末未经审计的合并报表）的净资产为190.30亿元；截至2022年9月末，发行人合并报表资产负债率为73.57%，发行人合并报表近三年实现的年均可分配净利润为8.73亿元（2019年、2020年及2021年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。

六、本期债券发行总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根
据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

七、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项：

1、本期债券分为两个品种，其中品种一以每不超过 2 个计息年度为 1 个周期，
在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每不超过 3 个计息年度为 1 个周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权
行使公告。

若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。

2、递延支付利息条款

本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按……
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