公告日期：2023-03-14

北京建工集团有限责任公司

（住所：北京市西城区广莲路 1号）

2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券
（第一期）发行公告

注册金额 不超过 200 亿元（含 200 亿元）

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

联席主承销商

财通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
冠大厦西楼） 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

招商证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18
层 101）

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、北京建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京建工集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1789 号），公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 170 亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过 30 亿元。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟发行的北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）属于本次债券根据证监许可〔2022〕1789 号文注册额度内的第二期发行，发行规模为不超过 20亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 12.08 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA，东方金诚国际信用评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券无担保。

5、本期债券发行金额为不超过 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种。本
期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。

6、本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为
1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新
定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.30%-4.30%，品种二票面利率询
价区间为 3.50%-4.50%。发行人和簿记管理人将于 2023 年 3 月 15 日（T-1 日）
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期
债券的最终票面利率。发行人将于……
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